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财联社12月3日早报(周二)

摘要: 一、【财联社12月3日早间新闻精选】 宏观新闻: 1、国家主席习近平2日下午在北京同俄罗斯总统普京视频连线,共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。习近平强调,希望双方再接再厉,打造更多像东线天然气管道这样的

一、【财联社12月3日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国家主席习近平2日下午在北京同俄罗斯总统普京视频连线,共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。习近平强调,希望双方再接再厉,打造更多像东线天然气管道这样的拳头项目,为两国各自发展加油助力。

2、中国政府决定自即日起暂停审批美军舰机赴港休整的申请,同时对“美国国家民主基金会”等在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁。

3、周一,沪指全天冲高回落,受压5日线,个股表现低迷,盘面上无线耳机、半导体等科技股表现强势。北上资金昨日净流入27.10亿元,连续13日净流入。

行业新闻:

1、农业农村部召开党组会议。会议强调,要采取有力有效措施,千方百计加快恢复生猪生产,千方百计确保元旦春节和“两会”期间猪肉供应,确保明年年底前产能基本恢复到接近常年的水平。

2、上交所昨日召集50多位科创板公司董事长开会,会议强调要远离急功近利、赚快钱的资本运作,远离违法违规赚不义之财的资本运作。警惕上市后的资本运作冲动与陷阱。

3、香港特区政府统计处2日公布的最新统计数据显示,今年10月,香港零售业总销货价值的临时估计为301亿港元,比去年同期下跌24.3%,为有记录以来最大跌幅。

4、李克强就在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点作出重要批示强调:必须持续推进市场化、法治化、国际化营商环境建设,促进更多新企业开办和发展壮大。

5、美国总统特朗普表示,将恢复对巴西和阿根廷出口输美的钢铁加征关税。此外,特朗普还称,美联储应该采取行动进行降息。

6、国窖1573再提部分产品出厂价、团购价、零售价,全面挺近千元价格带。

7、银保监会公布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》,银行理财子公司应当持续符合下列净资本监管标准:净资本不得低于5亿元人民币或等值自由兑换货币,且不得低于净资产的40%;净资本不得低于风险资本的100%。

8、农业农村部启动开展为期三个月的打击生猪私屠滥宰违法行为专项行动。

9、酝酿一年之久的“链上海南”计划将于12月4日首次对外发布。

10、交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。拟通过1~2年时间,取得试点任务的阶段性成果,用3~5年时间取得相对完善的系统性成果。

11、央行发布《中国人民银行关于规范代收业务的通知(征求意见稿)》。意见稿指出,不得通过代收业务为各类投融资交易办理支付业务。

公司新闻:

1、华为回应前员工被羁押251天:我们尊重司法机关,包括公安、检察院和法院的决定。如果李洪元认为他的权益受到了损害,我们支持他运用法律武器维护自己的权益,包括起诉华为。

2、达华智能公告称,为缓解上市公司资金压力,华侨基金向公司提供4亿元人民币的纾困资金支持,并已经到账资金2亿元。

3、深交所表示,千山药机可能触及重大违法强制退市情形,千山药机如被依法依规作出终止上市决定,将不能重新上市。

4、珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器15%股份,合计转让价款为416.62亿元。格力电器股票将于12月3日复牌。珠海高瓴同意推进给予管理层等不超过4%公司股份的股权激励计划。

5、四连板的青海华鼎控股股东之一致行动人上海圣雍拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1%。

6、暴风集团公告称,除冯鑫外,公司的高级管理人员已全部辞职,公司目前仅剩10余人。由于资金状况紧张,公司存在拖欠部分员工工资的情形。

7、万科A发布销售及近期新增项目情况简报,2019年1~11月份公司累计实现合同销售金额5735.3亿元,同比增长5.4%。中国恒大公告,11月合约销售金额约为370.6亿元,同比增长8.8%。

8、华仪电气公告,子公司华仪科技4.375亿元的存款11月29日被厦门国际强制划转。

9、海航控股发布公告称,国家开发银行出手牵头,海航控股获8家银行共40亿贷款。

10、紫金矿业拟70.3亿元收购大陆黄金,增加黄金资源储量。

11、股价连续两个交易日大跌的通化东宝发布澄清公告称,公司未入选2019年国家医保谈判目录的结论不成立。

12、南京证券公告称,沪深交易所暂停公司股票质押式回购交易相关权限3个月。

13、北大方正20亿超短融本息违约:“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息。

14、北上资金昨日净流入27.10亿元,连续13日净流入。沪股通方面,伊利股份净买入1.94亿,贵州茅台净买入1.88亿。深股通方面,牧原股份净买入2.32亿,万科A净买入2.28亿。

15、海思科公告,本次回购股份期限已届满,公司终止实施《回购公司股份方案》。截至11月30日,公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。

16、数据港公告称,阿里巴巴拟与公司合作建设数据中心,预计将获24.4亿元服务费。

环球市场:

美国11月制造业PMI表现不佳 美欧股市双双下挫

当地时间周一(12月2日),美欧股市收盘双双下挫,美股三大股全线收跌,科技股集体走弱;德国DAX30指数、法国CAC40指数均收跌逾2%。传OPEC+考虑扩大减产幅度,美油期货收高逾1%;国际黄金期货价格小幅震荡收跌。美国11月ISM制造业指数不及预期,连续第四个月萎缩。美国贸易代表:美国将考虑提高对欧盟商品的关税。数据收集再遭质疑,谷歌、脸书在欧洲面临新一轮审查。

二、【投资机会参考】

1、【2020年光伏政策框架已基本确定 内外需求共迎“拐点”】

根据中国光伏行业协会CPIA报道,2020年光伏政策框架已基本确定,总基调及操作办法与2019年的政策相比不会发生大的变化,征求意见稿有望于近期印发。此外,近期产业链调研反馈,11-12月由于国企项目陆续进入并网节点,环比装机量大幅改善。

机构认为,四季度第一阶段电价退坡节点12月30日将至,海外处于圣诞节前开工旺季,内外需求共振回暖。竞价政策的落地,将直接利好明年的光伏装机目标,有利于企业提前进行规划布局;其次,今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年上半年,同时明年预计也将迎来平价项目的抢装,预计明年国内装机有望达到50GW。

公司方面,阳光电源(300274)光伏逆变器国内市占率30%,国外市占率15%,据国家能源局7月公布的竞价补贴项目名单,公司1.57GW中标规模位列第二。正泰电器(601877)子公司正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业,公司前三季度光伏板块收入增长约30%。

2、【交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知】

交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。拟通过1-2年时间,取得试点任务的阶段性成果,用3-5年时间取得相对完善的系统性成果,培育若干在交通强国建设中具有引领示范作用的试点项目,形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果,出台一批政策规划、标准规范等,进一步完善体制机制,培养一批高素质专业化的交通人才,在交通强国建设试点领域实现率先突破。

分析认为,国家综合立体交通网是我国交通基础设施最高层次的空间网络,强调各种交通方式的统筹规划、立体互联,将加快推进国际航空枢纽、铁路专用线等一大批重大工程项目建设,交通基建获得中长期支撑,交通基建、智慧交通、共享交通等多个行业将迎来利好。交通建设领域基建项目落地速度或将加快,企业层面的订单签订及项目推进均有望加速。

公司方面,苏交科(300284)致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案,业务涉及公路、市政、水运、铁路等行业。中国交建(601800)中国领先的交通基建企业,核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务,涵盖港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包等。

3、【华为明年全力冲刺5G手机 总量估逾5000万支】

有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量估逾5000万支。

华为今年第三季度在中国市场出货量达到了4150万台,相比去年同期增长了63%,市场份额已经达到了40%,创历史新高。据华为商城官方微博公告,Mate30系列5G版开售前8分钟,每分钟销售额达到1亿元。机构认为,新机销售火热行情有望继续深化华为在国内市场龙头地位。

A股上市公司中,长信科技(300088)为荣耀5G手机V30提供相关组件,华为从中大尺寸到中小尺寸到小尺寸(包括PC、Pad、手机、可穿戴产品等)都由长信科技提供,且多款产品是由公司独供。卓翼科技(002369)产品涵盖智能手机、智能穿戴类产品等,公司今年导入了华为手机业务。

4、【iPhone SE2开始备货 苹果智能手机产业链迎机遇】

据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。

据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。分析认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。

相关上市公司,蓝思科技(300433)主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商。鹏鼎控股(002938)主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。

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