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美最大加密货币交易所Coinbase敲定上市时间

摘要:  美国最大加密货币交易所Coinbase近日宣布了其直接上市时间。 该公司宣布,向证券交易委员会(SEC)提交的有关其A类普通股拟直接公开上市的S-1表格注册声明已正式生效。预计其A类普通股将于4月14日开始在纳斯达克全球

 美国最大加密货币交易所Coinbase近日宣布了其直接上市时间。

该公司宣布,向证券交易委员会( SEC)提交的有关其A类普通股拟直接公开上市的S-1表格注册声明已正式生效。预计其A类普通股将于4月14日开始在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为COIN。

此外,该公司还透露,将于4月6日提前8天分享第一季度财务业绩。

今年2月25日,Coinbase正式向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格,拟对其A类普通股在纳斯达克采取直接上市(DPO)的方式进行上市,并在上个月,注册了1.149亿股股票以备在股票上市时进行交易,高盛、花旗集团、摩根大通等公司担任交易顾问。

美最大加密货币交易所Coinbase敲定上市时间

DPO(Direct Public Offering)是指一个公司的流通股无需首次或二次承销发行即可在证券交易所挂牌交易,该公司现有的股东(如员工或早期的投资者等)可以自由地在证券交易所出售其所持有的股份,而不用像传统的IPO有锁定期。

招股书显示,Coinbase将区分A类及B类股,二者主要区别在于投票权数量。1股A类股对应着1票表决权,1股B类股则拥有20票表决权,同时B类拥有随时转换成同等数量A类股的权利。

Coinbase成立于2012年,是美国最大的加密货币交易所,致力于提供加密资产交易与托管服务。截至2020年12月31日,该平台验证用户数量为4300万,较2019年底增长34.4%。同一期间,该平台的交易量约为1930亿美元,较2019年增长141.7%。

2021年,其在私募股权市场交易的价格区间为200至375美元,1月至3月15日的平均交易价格为343.58美元。按照最新的总流通股本计算,Coinbase对应估值为676亿美元,此前最高估值一度达到900亿美元。

财务数据

美最大加密货币交易所Coinbase敲定上市时间

招股书显示,2019-2020年度,Coinbase总营收分别为5.34亿美元、12.77亿美元,这期间相应的净利润分别为-3040万美元、3.22亿美元。

在收入来源方面,该公司约85.8%的收入来自客户交易手续费;约3.5%的收入来自订阅与服务收入,这部分收入主要是客户支付的资产托管费用;约10.6%的收入来自其他收入。文件解释称,其他收入主要是指在交易系统意外中断期间,Coinbase使用自身持有的加密资产帮助客户完成交易而获得的收入。

股权结构

美最大加密货币交易所Coinbase敲定上市时间

IPO前,Coinbase第一大股东是联合创始人兼CEO Brian Armstrong持有9.4%的A类股,及21.6%的B类股,有21.5%的投票权;

Surojit Chatterjee持有7%的A类股;

Paul Grewal持有3.9%的A类股;Marc Andreessen持有20.8%的A类股,及14.1%的B类股,有14.1%的投票权;

Frederick Ernest Ehrsam III有9.7%的A类股,及8.9%的B类股,有8.9%的投票权;

Fred Wilson有8.2%的B类股,及8.1%的投票权。


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