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美股2021年值得关注的12个热门IPO

摘要:  2020年,首次公开募股(IPO)市场克服了新冠病毒的影响,反弹至互联网泡沫以来的最高水平。但是,仍有许多公司计划利用华尔街筹集急需的资金。

 2020年,首次公开募股(IPO)市场克服了新冠病毒的影响,反弹至互联网泡沫以来的最高水平。但是,仍有许多公司计划利用华尔街筹集急需的资金。

数字化转型的大趋势继续吸引着更多公司进入公共市场。许多公司意识到要保持竞争力,就必须采用现代技术,例如云计算,人工智能分析等,这意味着2020年和2021年技术行业的IPO市场将充满活力。

此外,在过去的十年中,风险投资市场一直充斥着现金。他们通过投资数千家创业公司来花掉了这些现金,这使他们得以迅速扩展。下一步是合乎逻辑的步骤:首次公开募股,这将提供更多的资金……并为创始人,员工和风险投资人提供了一种套现的方式。

有鉴于此,首次公开募股的势头将继续。

美股2021年值得关注的12个热门IPO

在这里,我们看一些美股市场2021年以及2020年剩余时间最令人期待12个热门IPO

Roblox

预计时间表:2020年11月

估计IPO估值:80亿美元

Roblox-是一个在线游戏平台和游戏创建系统,主要针对孩子。它建立了一个平台,使任何人都可以更轻松地开发游戏,从而降低了仅依靠少数几个游戏获得成功的风险。

Roblox目前拥有超过1.5亿月活跃用户(MAU),截至今年初,其用户每月花费超过15亿集体小时玩游戏。预计今年收入将达到2.5亿美元,高于2019年的1.10亿美元。

Roblox首次公开募股的细节很少,因为该公司只向SEC提交了机密文件。但这可能是2020年最后上市的公司之一,最早于11月上市。预期公司的估值将达到80亿美元,是Roblox在2月的G轮融资中所获价值的两倍。

Affirm

预计上市时间:2020年11月

估计首次公开招股估值:不适用*

Affirm成立于2012年,是一家主打“预支付”的金融服务公司,帮助用户实现3-36个月的分期小额消费贷款。

该公司已经吸引了超过560万用户,其商人基础包括沃尔玛(WMT),Wayfair(W)甚至上升的Peloton Interactive(PTON)。

迄今为止,Affirm已筹集了8亿美元,其中包括2019年的一轮融资,顶级风投和名人(例如Ashton Kutcher)都筹集了3亿美元。

该公司于10月份向SEC秘密提交了文件,因此目前几乎没有任何详细信息。估计首次公开募股预计将在11月的某个时候进行。

爱彼迎

预计上市时间:2020年12月

预计IPO估值:超过300亿美元

Airbnb是2020年将要进行的少数剩余IPO之一,而且很可能是最大的IPO之一。此次发行预计将在12月份开始,这家房屋租赁公司预计将获得超过300亿美元的估值。

Bumble

预计上市时间:2021年初

预计IPO估值:60亿至80亿美元

Bumble是一个独特的社交应用程序,旨在推动女性主动交友,打破传统的交友方式,鼓励女性主动建立关系。

Bumble在2020年已达到1亿用户,并通过广告和高级订阅选项将这些用户货币化。

2019年11月,黑石集团(BX.US)公布,已经成为Bumble与Badoo的母公司MagicLab控股股东。按照当时入股条件,MagicLab估值为30亿美元(234亿港元)。

根据彭博社的报道,首次公开募股的时间表似乎是在2021年初。预计60亿至80亿美元的估值将使其成为2021年即将到来的最热门IPO之一。

AppLovin

预计上市时间:2021年初

预计新股估值:N / A

AppLovin是一家移动应用技术公司,自2012年成立以来一直在盈利 。

AppLovin建立了一个广泛的平台,可帮助游戏开发人员构建,管理其应用并从中获利。该公司还创建了自己的游戏工作室,称为Lion Studios。

Amuka Esports首席执行官Ben Feferman说:“该公司拥有三种核心产品,试图解决游戏开发人员面临的常见问题:游戏的发现,获利和适当的分析。” “尽管有许多竞争对手正在通过移动应用获利,但我喜欢他们只专注于游戏。”

该公司目前每天有7.5亿活跃用户(DAU),每月有超过20亿台设备。咨询公司Altman Vilandrie&Company预测,游戏开发解决方案的支出将从2019年的120亿美元增加到2025年的160亿美元。Unity IPO在2020年9月的成功以及视频游戏股票的全面成功预示着AppLovin的首次公开募股将迎来好运,预计在2021年的某个时候。

Instacart

预计首次公开募股时间表:2021年上半年

预计新股估值:N / A

Instacart 是一家杂货配送平台,成立于2012年。运营模式与国内的杂货配送平台类似,消费者在平台上选好商品下单后,商品在1-2小时内即可送达用户手上。

Instacart建立了完善的物流系统,其中涉及与400多家零售商达成的协议,这些零售商跨越30,000多家商店。该网络可以覆盖大约80%的美国家庭和70%的加拿大家庭。

Instacart仍在忙于筹集资金,其中包括Valiant Peregrine Fund和D1 Capital Partners进行的2亿美元融资,此前DST Global和General Catalyst在6月份领投了2.25亿美元,D1参与了此轮融资。但《金融时报》 10月初报道称,该公司正在与潜在的IPO之前咨询银行,预计在2021年上半年的某个时候。

上一轮融资对公司的估值为177亿美元。因此,尽管对IPO的估值没有硬性估计,但Instacart的IPO应该是2021年最大的IPO之一。

ThoughtSpot

预计上市时间:2021年秋季

预计新股估值:N / A

ThoughtSpot 是一家商业智能软件提供商,成立于 2012年。任何人都可以利用其搜索引擎实现 “搜索驱动的分析”,找到各种服务器和各种电子表格上的相关数据来获得所需的洞察。

在过去的两年中,分析市场发生了大量交易。亮点包括Salesforce.com(CRM)在2019年夏季以157亿美元的高价收购Tableau,以及Alphabet(GOOGL)在同一时期以26亿美元收购Looker。

虽然尚没有对ThoughtSpot可能进行IPO估值的确切估计,但其上一轮融资是2019年8月的E轮融资,其中以约20亿美元的估值融资2.48亿美元。

预计IPO时间为2021年秋天。

Petco

预计上市时间:2021年

估计IPO估值:60亿美元

Petco是一家美国私人宠物零售商,主要销售宠物产品和服务,宠物服务包括美容和狗训练。

Petco对上市非常熟悉,因为自成立以来,它已经进行了三次:1994年,2000年和2002年。IPO预计将于2021年进行第四次公开发行。

Petco确实存在一些令人困扰的问题,例如Amazon.com对实体行业的普遍压力,以及在线宠物用品零售商Chewy(CHWY)的特定压力。

但是,Petco试图增强其形象,将自己更名为“ Petco,健康与健康公司”。该品牌重塑包括在货架上存放更多健康物品,以及创建店内兽医诊所,其中包括选择签署年度“ Petco Core Care”会员计划。考虑到宠物主人愿意在药物和治疗上花费大量资金,这是一个明智的策略。

分析师估计,Petco IPO的估值将达到60亿美元左右。相比之下,Petco在2015年以46亿美元的价格私有化

UIPath

预计上市时间:2021年

预计IPO估值:超过150亿美元

UiPath是机器人流程自动化(RPA)供应商,可提供完整的软件平台,帮助企业高效完成业务流程自动化,帮助自动完成繁琐的业务任务和流程。这一改变游戏规则的举动引发了增长加速。

时至今日,UiPath是一家市值达102亿美元的公司,其基础是来自顶级投资者(包括Accel,Coatue Management,Dragoneer Investment Group,Sequoia Capital和Tiger Global)的2.55亿美元融资。收入有望在2020年突破4亿美元。

事实证明,RPA对许多大公司而言都是必不可少的。该技术具有快速的投资回报(ROI),对于公司的数字化转型至关重要。RPA在帮助公司应对COVID-19大流行造成的错位方面也发挥了重要作用,例如通过简化远程工作系统的设置。

据路透社报道,UiPath正在评估华尔街银行的首次公开募股,估计估值超过150亿美元。基于强劲的增长指标和广阔的市场机会,这可能是2021年最令人期待的即将上市的IPO之一。

Oscar Health

预计上市时间:2021年

预计新股估值:N / A

Oscar Health成立于2012年11月,主要在线上面向个人销售医疗保险,由于手续简便,且提供互联网医疗的服务,比如提供健身和线上问诊等,受到年轻个人用户的追捧。

谷歌是这家公司的长期支持者,其母公司Alphabet曾通过投资部门Capital G和旗下健康与生命科学研究机构Verily life投资Oscar。2018年8月Alphabet对Oscar投资3.75亿美元,使其融资总额达到13亿美元,估值超过30亿美元。

Axios于9月报告称,该公司已聘请投资承销银行帮助其为2021年的发行做准备。

Nextdoor

预计上市时间:2021年

预计IPO估值:40亿至50亿美元

Nextdoor成立于2008年,美国最大的邻里社交网络,主要为社区邻居分享信息或者交易物品和服务的社交网络,由几位硅谷企业家创立。

Nextdoor由首席执行官 Sarah Friar 领导,曾在 Square Inc. 公司担任首席财务官,随后该公司在 2015 年上市。上月,Nextdoor增添了John Hope Bryant和Andrea Wishom作为董事,从而提高了董事会的少数派代表人数。

成立以来,Nextdoor已经筹集了4.7亿美元,预计将在2021年进入市场,估值在40亿至50亿美元之间。

Ascensus

预计上市时间:2021年

IPO估计估值:30亿美元

Ascensus是此即将到来的2020年和2021年IPO清单中最古老的公司之一,该公司成立于1980年,最初是巴克莱集团(不要与巴克莱混淆),为401(k)市场提供服务。就在这时,美国即将进行退休计划的大规模过渡,从养老金转向自我主导的选择。

此后,Ascensus主要通过积极的并购战略使业务多元化。除蓬勃发展的401(k)业务外,Ascensus还为529个大学基金和健康储蓄账户(HSA)提供服务。该公司表示,其管理的资产超过3,270亿美元,拥有3,700多名员工,并通过庞大的财务顾问网络进行了广泛分布。

最近,Ascensus一直在投资以改进其技术。一个这样的例子就是它为代表启动了个性化的销售系统,该系统可以使提案流程自动化。

Ascensus已经聘请了华尔街的银行家-巴克莱银行和高盛银行-将发行文件放在一起。预计交易价值将达到30亿美元,并在2021年的某个时候上市。来源:绿专资本综合

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