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消息称蚂蚁金服重启IPO计划,考虑A+H两地上市

摘要: 其中一位知情人士透露,蚂蚁金服正在考虑在中国香港和中国大陆两地挂牌上市。蚂蚁金服的一位发言人则表示:“我们没有IPO计划,也没有时间表。”腾讯证券1月16日讯,据英国金融时报,熟知内情的消息人士透露称,蚂蚁

其中一位知情人士透露,蚂蚁金服正在考虑在中国香港和中国大陆两地挂牌上市。蚂蚁金服的一位发言人则表示:“我们没有IPO计划,也没有时间表。”

腾讯证券1月16日讯,据英国金融时报,熟知内情的消息人士透露称,蚂蚁金服正在与银行合作以重启IPO(首次公开发行)计划。一年多以前,由于监管机构对其盈利能力感到担心,这家在中国移动支付市场上占据着主导地位的公司推迟了IPO计划。

蚂蚁金服是电商巨头阿里巴巴(NYSE:BABA)的姊妹公司,该公司上一次进行融资是在2018年,当时的估值为1500亿美元。即使蚂蚁金服在IPO中仅出售一小部分股票,也将成为亚洲市场上规模最大的IPO交易之一。

据两位知情人士透露,瑞士信贷集团参与了蚂蚁金服IPO计划的前期准备工作。其中一位知情人士称,中金公司也参与了这项工作。阿里巴巴持有中金公司的少量股权,并与瑞士信贷集团有着长期合作关系。

蚂蚁金服提供从支付到消费信贷、乃至全球最大货币市场基金之一的各种服务,有关该公司的独立财务信息很有限,但在截至去年9月份的一个季度里,蚂蚁金服为阿里巴巴贡献了3.09亿美元的收入。这个季度中,在获得监管机构的批准之后,阿里巴巴将其从蚂蚁金服税前利润中抽成37.5%的权益置换为33%的股权,这就让蚂蚁金服的所有权结构变得清晰,为潜在的IPO交易扫清了道路。

其中一位知情人士透露,蚂蚁金服正在考虑在中国香港和中国大陆两地挂牌上市。蚂蚁金服的一位发言人则表示:“我们没有IPO计划,也没有时间表。”瑞士信贷集团和中金公司则均拒绝就此消息置评。

长期以来,律师和银行家们一直都指出,蚂蚁金服最有可能的结果是在内地和香港两地上市。该公司在中国内地面临着一系列监管忧虑,包括外资持有金融公司以及最近针对金融行业风险的打击行动等。

去年11月份,阿里巴巴在香港二次上市,筹资额为129亿美元,当时的顾问就是瑞士信贷集团和中金公司。自那以来,阿里巴巴港股(09988.HK)的股价已经上涨了18%。

在2011年,马云将支付宝(蚂蚁金服当时的名称)从阿里巴巴转移到了他控制的一个实体,结果是引发了阿里巴巴与当时的两大股东雅虎和软银集团之间的的纠纷。马云在当时表示,这是为了遵守中国当局禁止外资拥有金融业务的规定。

对于蚂蚁金服来说,监管“逆风”至今依然存在。据一位消息人士透露,最近几年以来,蚂蚁金服的高管们一直都习惯于将该公司称作一家“科技金融”公司,而不是“金融科技”公司,目的是强调其科技业务而非金融服务产品。

一旦蚂蚁金服挂牌上市,那么新加坡政府投资公司(GIC)和华平投资集团(Warburg Pincus)等国际投资公司就可以套现了,这些公司在2018年的一个融资回合中对蚂蚁金服进行了投资,这个融资回合为蚂蚁金服带来了140亿美元的投资者资本。当时,国际投资公司通过蚂蚁金服旗下全资离岸子公司蚂蚁国际(Ant International)购买了该公司的股份,这些股份可在蚂蚁金服上市之后转换为该公司的公开发行股票。

一位不愿透露姓名的香港律师表示,如果蚂蚁金服在中国内地和香港两地上市,那么就能让前几轮融资中的人民币投资者以及最新一轮融资中的美元投资者更加方便地出售股票。

另外,中国企业在本土市场挂牌上市还能获得更好的估值,原因是其如果在美国IPO上市,则将面临有关监管前景的忧虑,从而导致在美上市中概股不得不面对风险贴现。(星云)


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