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大打流量牌,东财代销基金一天能卖17亿,BAJT加入,第三方基金销售赶上银行代销还有多远

随着东方财富7月26日晚间披露2019年半年报,旗下第三方基金销售机构——天天基金的业务表现也浮出水面,公告显示,天天基金上半年的基金销售额达3090亿,相当于上半年每天卖出17亿。

数据显示,天天基金2017年平均每天卖出11亿、2018年平均每天卖出14亿,纵向来看,天天基金在行业竞争加剧的情况下,取得了不错战绩。总所周知,这份战绩来源于天天基金网的流量优势。公告显示,天天基金网2019年半年度日均页面浏览量达到357.28万,其中,交易日日均页面浏览量为493.31万。

可见,流量垄断依然是第三方基金销售的关键。能够真正对东方财富带来挑战的,来自互联网巨头,如阿里、腾讯、百度以及京东,实际上BAJT都已经获得基金销售牌照,面对BAJT的海量流量,天天基金网的流量优势并不明显。

值得注意的是,带有互联网基因的第三方基金销售机构,正在挑战传统线下银行的代销地位。数据显示,招商银行在去年上半年代销基金规模4898.37亿元,工商银行去年上半年的基金销售规模为4093亿元。

第三方基金销售机构正在追赶银行代销

7月26日晚间,东方财富发布半年报,上半年营业收入约20亿元,同比增加22.2%,归属上市公司股东的净利润8.7亿元,同比增加55.8%。其中,公司的金融电子商务服务业务表现靓丽,该业务主要通过天天基金网,为用户提供基金第三方销售服务。

天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网金融服务大平台积累的海量用户资源和良好的品牌形象,通过金融电子商务平台向用户提供一站式互联网自助基金交易服务。

东方财富表示,报告期内,公司进一步丰富基金产品,基金投资者规模进一步增长,互联网金融电子商务平台基金销售业务平稳发展。截至2019年6月30日,共上线133家公募基金管理人7179只基金产品,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认购及定期定额申购交易30608820笔,基金销售额为3090.04亿元,其中“活期宝”共计实现申购交易9225719笔,销售额为1525.34亿元。

天天基金上半年3090亿的基金销售规模,也意味着平均每天能卖出17亿的基金,相比于2017年平均每天卖出11亿、2018年平均每天卖出14亿,天天基金的强势增长可见一斑。

东方财富还在公告中表示,“天天基金网”网站2019年半年度日均页面浏览量达到357.28万,其中,交易日日均页面浏览量为493.31万,非交易日日均页面浏览量为101.90万;“天天基金网”2019年半年度用户日均使用时长为15分钟;天天基金服务平台日均活跃访问用户数为123.85万,其中,交易日日均活跃访问用户数为153.30万,非交易日日均活跃访问用户数为64.93万。

从这些数据来看,第三方基金销售机构已然取得不错战绩,但这距离传统的银行代销渠道,仍有差距,不过这一差距正在缩小。带有互联网基因的第三方基金销售机构,正在挑战传统线下银行的代销地位。

数据显示,招商银行在去年上半年代销基金规模4898.37亿元,工商银行去年上半年的基金销售规模为4093亿元。与工行、招行的代销渠道相比,天天基金网仍有1000亿到2000亿的规模差距。

流量垄断依然是第三方基金销售的关键

公开数据显示,截至7月26日,国内共有493家基金代销机构,其中有超过110家第三方基金销售机构。其中,苏宁基金、陆金所基金等14家头部机构的代销数量均在3000只以上,但也有超过30家的机构代销基金产品不足200只,市场分化异常明显。

代销数量并不能反应基金代销机构真实实力。以天天基金、好买基金的代销基金数量来看,两者之间差别不大,但代销基金产生的销售规模数据却有着巨大的悬殊,即第三方基金销售平台即便拿到了某只基金代销资格,也很难出量,因为流量垄断依然是第三方基金销售的关键。

基金代销机构的市场争夺战,在某种程度上可以解释为流量战,拥有互联网流量基因的公司,在其中扮演着更强的角色,而那些获得独立基金销售牌照,但缺乏互联网基因的公司,生存艰难。

以首批获得独立基金销售机构资格的众禄基金为例,2018年该公司营收下跌至不足3000万,净利润亏损2400万,尽管公司拥有“首批”资格光环,但缺乏流量入口,一切也都玩不转。

能够真正对东方财富带来挑战的,来自互联网巨头,比如阿里、腾讯、百度以及京东,实际上BAJT都已经获得基金销售牌照,如腾讯旗下的腾安公司为腾讯全资控股的独立基金销售机构,以腾讯理财通平台为基础,开展基金销售业务,由于微信拥有10亿的活跃用户,因此,腾讯的第三方基金销售业务有着巨大想象空间。

实际上,牌照并不稀缺,但真正稀缺的是流量,尤其是互联网流量红利已经结束的背景下,谁拥有海量用户,谁就可能在第三方基金代销市场拥有更多的可能性。尤其阿里巴巴旗下的蚂蚁基金已经取得不错成绩。

根据2018年年报,东方财富代销基金的金融电子商务服务业务全年收入10.65亿元,同比增长26.20%。恒生电子看起来更强,根据恒生电子发布的2018年年报,蚂蚁基金在整个2018年营收已超过14亿元,同比2017年增长88.2%,2018年净利润为2225.33万元,同比2017年增长300.7%。

考虑到腾讯、百度、京东也都加入战局,并开始加大业务支持力度,因此可以料定,基金代销市场中,东方财富旗下的天天基金,与传统互联网巨头的竞争将更加激烈。

行业竞争开始加剧

第三方基金代销机构行业竞争愈加激烈,与天天基金的表现相比,新三板挂牌的好买基金、同花顺旗下爱基金的表现稍微逊色,就更不用说那些被“边缘”的参与者。

上海基玉金融信息服务股份有限公司今年4月中旬发布公告称,无法按时披露2018年年报,原因是该公司已于4月11日提交了主动终止挂牌申请材料。

根据2018年业绩快报,基玉金服去年净利润出现亏损。公告显示,因公司战略转型深入,业务投入加大,收入效应暂未显现,2018年营业总收入下降72.68%,且研发费用较上期上升,因此净利润亏损526.72万元,下降117.96%。

好买基金的业务也出现下滑,虽然有腾讯作为好买的主要股东和资源支持者,但现阶段好买的代销基金业务仍然处于僵持阶段,好买基金的母公司好买财富2018年的营收为3.79亿,净利润亏损3866万,今年一季度好买财富收入8265万,扣非净利润463万,较去年同期出现较大幅度的下滑。

同花顺方面,根据2018年年报数据,基金销售及交易手续费合计实现收入1亿,占公司总收入比例不到8%,也意味着同花顺旗下的爱基金平台面临着龙头公司的正面挤压。

正因为行业竞争加剧,部分第三方基金销售机构违规操作、打擦边球的现象也开始增多,大泰金石基金销售有限公司、金观诚财富管理有限公司、苏州财路基金销售有限公司都因为夸大性宣传或其他原因被监管部门责令整改并暂停业务。

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