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冠盛集团重启IPO:逾15%收入来自美国 曾大方向居间方送股

21日知名财经新媒体《中国网财经》发布的一篇标题为《冠盛集团重启IPO:逾15%收入来自美国 曾大方向居间方送股》的文章,引起了中国资本观察网和各大财经媒体、社会公众的关注。

 中国网财经4月21日讯 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“冠盛集团”)近期在证监会披露招股书,公司拟在上交所上市,发行后总股本1.6亿股,保荐机构是国金证券。

据了解,早在2017年1月,冠盛集团第一次接受上市辅导;6月,IPO被受理,随后在12月,证监会对其公开发行给出了反馈意见;2018年4月20日,冠盛集团更新了招股书,彼时,其IPO排名已挤进前100,离上会已然不远;但时隔不久,冠盛却突然终止了IPO,并在20天后再次重启了IPO辅导。

公开资料显示,冠盛集团主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售,主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂单元。公司计划通过IPO募集资金约5.62亿元,其中1.5亿元补充流动资金,其余将投向年产240万套轿车用传动轴总成建设项目、年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目、企业信息化综合平台建设项目和企业信息化综合平台建设项目。

2016-2018年,冠城集团分别实现营业收入12.92亿元、15.77亿元和17.35亿元,同期净利润分别为7926.4万元、9179.39万元和1.03亿元。其中,出口美国的销售收入分别为2.43亿元、2.47亿元和2.72亿元,占营业收入的比例分别为18.80%、15.67%和15.65%。

自2018年以来,中美贸易摩擦持续升温。冠城集团表示,未来美国是否会提高现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明确。若未来中美贸易摩擦进一步加剧,出台新的加征关税措施,则可能对公司经营业绩造成不利影响。

中国网财经记者注意到,冠城集团这份招股书出现了多次居间人孙金的名字。2007年,New Fortune公司计划出售所持冠盛集团10%股权,并委托孙金寻找投资方,要求转让价格不低于2650万元。对此,孙金引荐了荷兰籍客商DONG Min,由New Fortune 向其转让4.85%股权,转让价格2,650万元(扣除支付居间人孙金居间费用260万元后)。

2009年9月17日,孙金与 New Fortune约定,New Fortune 委托孙金转让的10%股权,4.85%由 DONG Min 受让,如公司未预期上市,New Fortune 需要无偿转让给 DONG Min合计3%股权。孙金获得剩余的冠盛集团2.15%股份,并通过New Fortune间接持有,具体操作方式为,孙金委托 New Fortune的股东Jien-Jung HUANG 代其持有 New Fortune 的股份,以实现间接持有冠盛集团的 2.15%的股份。至于孙金可以获得剩余的2.15%股份?有业内人士表示,此做法颇为少见,甚至存在不合规的风险。
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