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Uber将IPO发行价设在每股45美元,融资81亿美元

若包括限制性股票和其他股票在内的全部摊薄价值计算,Uber最终估值可能约为824亿美元。据知情人士透露,Uber将优先选择它认为将长期持有该股的股东,尤其是机构投资者。

图片来源于视觉中国

文|腾讯科技 金鹿

5月10日消息,据外媒报道,网约车巨头Uber于美国当地时间周四宣布,其首次公开募股(IPO)发行价定于每股45美元,处于其招股价区间的低端。按照这个价格计算,Uber可筹资81亿美元,估值为824亿美元。

Uber在声明称,该公司将以每股45美元的价格出售1.8亿股普通股股票。此前,Uber曾计划以44美元至50美元的价格出售这些股票。

根据IPO后的股票流通量,Uber的IPO价值将达到近740亿美元,低于其上次公开融资的760亿美元估值。不过,若包括限制性股票和其他股票在内的全部摊薄价值计算,Uber最终估值可能约为824亿美元。

据知情人士透露,Uber将优先选择它认为将长期持有该股的股东,尤其是机构投资者。Uber希望避免陷入竞争对手Lyft上市头几周的交易动荡,后者股价在上市几天内跌破72美元的IPO价格,周四收盘价低于发行价23%。

韦德布什证券公司(Wedbush Securities)分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)说:“我们认为Uber的保守定价是一种明智和谨慎的策略选择,因为它清楚地从小兄弟Lyft身上吸取了教训。”

在周四的盘前交易中,Lyft的市值甚至一度跌破了上次私人融资时151亿美元的估值。随后,该股反弹至每股55.18美元,市值约为158亿美元。

彭博社汇编的数据显示,即便是以招股价区间的低端上市,Uber也将跻身美国有史以来最大10宗IPO之列,也是自2014年阿里巴巴筹资250亿美元创下全球纪录以来在美国交易所上市规模最大的一次IPO。

不过,与早些时候的预测相比,824亿美元估值仍是相当大的下降。去年,试图主导此次IPO的银行家表示,该公司IPO的估值可能高达1200亿美元。

这在一定程度上是因为,在等待上市十年后,这家美国估值最高的初创公司将在不太理想的条件下上市。美国股市周四连续第四天下跌,标准普尔500指数(S&P500)将迎来今年最糟糕的一周。

Uber股票将于当地时间周五在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“UBER”。

人们普遍预计,今年将是本世纪美国大型科技公司上市最繁忙的一年,但首先是政府机构部分关闭,导致批准IPO文件的机构关门35天,几乎扼杀了第一季度的全部IPO活动。

在去年12月提交机密文件后,Uber与Lyft和许多其他有希望的候选人一道,只能选择等待,而美国股市则迎来了至少10年来最好的开局。

Uber的上市定价以及该股随后的交易表现将受到其他科技初创公司的密切关注,这些公司预计也将于今年上市,其中包括Sack、Postmates、Peloton以及Airbnb等。

Uber的高管和顾问们在过去几周里始终在纽约、伦敦和旧金山等城市举行的路演活动中向潜在投资者推销,并最终确定了IPO价格。选择正确的定价有助于确保该股有个稳定的开局:价格上涨,但不足以让投资者认为其应该筹集更多资金。

知情人士表示,在路演中,Uber兜售其在物流和其他交通业务方面的计划,包括电动踏板车、自动驾驶和公共交通。该公司的目标是成为一家“一站式商店”,为那些只需要使用一个平台提供多种服务的客户服务。

纽约大学商学院教授阿伦·桑达拉扬(Arun Sundararajan)表示,虽然上市将为Uber赢得更多交通市场份额提供资金,但它也可能推动Uber将季度目标置于更广泛的雄心之前。

桑达拉扬说:“如果人们在未来5到10年里花在Uber上的钱比其他任何交通工具都多,那么其估值就会达到万亿美元。但问题是,这可能会让投资者望而却步,因为他们正向Uber施加压力,要求其实现盈利。在公开上市后,即使是在资源增加的情况下,玩长线游戏的自由也会显著减少。”

与2019年的许多IPO类别一样,Uber依然陷入严重亏损状态,从未实现过盈利。据其提交的上市申请文件显示,该公司去年亏损30.4亿美元,运营收入为113亿美元,这使其过去三年的经营亏损总额超过100亿美元。

Uber一直在与摩根士丹利(Morgan Stanley)合作,后者将与高盛集团(Goldman Sachs)、美国银行共同主导Uber的IPO计划。

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