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银行召集债权人会议 ST康得新公告偿债事宜

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2019年新年后,A股开市第一天,市场整体偏暖,上证指数上涨1.36%,达到2653点。同时,节前颇受关注的ST康得新(002450,SZ)2月11日同时发布多项公告,就近日股价波动和银行召集的债权人会议情况进行说明。


股票交易异常公告

2月11日,ST康得新发布公告称,于 2019 年 1 月 31 日、 2 月 1 日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计12.04%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

对于股票交易异常波动的核实及说明。康得新表示,针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实。

主要内容包括:康得新未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期出现超短期融资券的未能如期兑付的情况。为最大程度保证债券持有人的利益,公司正在加速回款进行资金安排,计划近期予以兑付。目前公司生产经营一切正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化;

最终结果是,经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项;经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

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(目前ST康得新前十大股东排名)

虽然对于信息披露的合规性,ST康得新并未出现重大差错,但其股价阶段性下跌幅度仍是惊人。自2018年11月6日,ST康得新复牌以来,截至今日收盘,股价下跌幅度超过75%,如果上述十大股东持续持有ST康得新,市直缩水的程度令人胆寒。


银行召集债权人会议

ST康得新发布4只债券兑付最新进展

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2月11日,ST康得新同时发布债权人会议的公告。2018 年度第一期超短期融资券持有人会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 1 月 22 日在北京市召开。该超短期融资券发行量 10 亿元。本次会议由 18 康得新 SCP001 的主承销商北京银行和建设银行召集。

ST康得新2018 年度第一期超短期融资券持有人会议于 2019 年 1 月 22 日在北京市召开。该超短期融资券发行量 5 亿元。本次会议由 18 康得新 SCP002 的主承销商北京银行和建设银行召集。

ST康得新2017 年度第二期中期票据2019 年第一次持有人会议于 2019 年 1 月23 日在北京市召开。该中期票据发行量 10 亿元,起息日 2017 年 7 月 14 日,期限 5 年。本次会议由 17 康得新 MTN002 的主承销商中国银行和工商银行召集。

ST康得新2017 年度第一期中期票据持有人会议于 2019 年 1 月 23 日在北京市召开。该中期票据发行量 10 亿元,期限 5 年。本次会议由 17 康得新 MTN001 的主承销商中信银行和浦发银行召集。

此次,债权人议案提出,ST康得新须切实履行“18康得新SCP001”和“18康得新SCP002”还本付息义务,于2019年2月15日前筹集资金完成本期债务融资工具本金及利息兑付;应在此期间,对本期债务融资工具追加不低于债务融资工具规模的资产包抵押或质押担保,并提供公司实际控制人钟玉不可撤销的连带责任担保。

债权人议案还要求ST康得新制定针对18康得新SCP001”和“18康得新SCP002”具体偿债计划并偿付应付本息及违约金。ST康得新表示,公司争取于2019年3月31日前偿付应付本息。

ST康得新还表示,公司与控股股东康得集团的业务是完全隔离的;公司目前没有重大重组或资产处置计划,但正在积极引入战略投资者;目前公司管理层及核心技术团队整体维持稳定。张家港政府组织的不低于27亿规模的抒困基金正在推进中,目前已展开和债权人的接洽工作。

债权人提出,要求发行人对债券持有人披露(或公开披露)截至2019年1月15日母公司及合并口径货币资金及受限情况,并按周定期披露货币资金的余额、使用用途、受限情况及资金流水记录。此外,还要求发行人披露2018年9月末至2019年1月15日账面货币资金150.14亿元的使用情况、流水记录;定期(每周/每月)说明公司资金被股东占用情况,包括但不限于资金用途,披露余额,回收计划,回收进度。

ST康得新还公布了发行面值20亿元的2017年两期中期票据的债权人会议情况。针对债权人提出的要求发行人不逃废债务以及为中期票据提供增信的议案,ST康得新表示,公司不会恶意逃废债务,正在积极筹集资金化解目前流动性风险,同意在适当的时候尽力为上述中期票据提供增信措施。债权人还希望发行人提前支付两期中期票据最近一个计息年度应付利息,公司则表示,将按照募集说明书约定时间按期兑付利息。

拥有150亿现金却还不起15亿元的债,ST康得新此前因此多被质疑,也收到深交所问询函。1月20日,ST康得新在所发布的证监会调查进展公告中承认,公司存在被大股东占用资金的情况。

1月21日,彼时的康得新公告称,因主要银行账号被冻结,公司股票触发其他风险警示情形,自2019年1月23日开市起,公司股票交易实施其他风险警示,简称由“康得新”变更为“ST康得新”。

2018三季报显示,截至三季度末,ST康得新营收108亿,净利润超22亿,账面货币资金150.14亿元,不过负债总额高达167亿元,其中带息债务总额107亿元。从期限来看,流动负债121亿元,长期负债46亿元。
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